Jó reggelt búbánat! Cécile kamaszkorának boldog nyarát élvezi szerelmese, imádott apja és annak fiatal szeretője társaságában egy romantikus tengerparti üdülőhelyen. Az idillre fenyegető árnyék borul, amikor megjelenik a régi barátnő, Anna, apja megunt szeretőjének felváltására. Szereti Brahmsot? Paula, 29 éves, elvált asszony. Vele egykorú barátja, Roger egyre jobban távolodik tőle. Hat éve tartó viszonyuk ellenére is magányosnak érzi magát. A nála jóval fiatalabb Simon őszinte szerelme régen elfelejtett érzéseket ébreszt az öregedéstől és a magánytól rettegő nőben. Jól tudja, mit remélhet és mit nem ettől a kapcsolattól, mégsem tér ki a váratlan lehetőség elől. A kívülálló A német származású, hollywoodi filmrendező a németek által megszállt Franciaországban éli bohém életét. Goebbels meghívására visszatér hazájába, ahol döbbenetes élmények hatására kénytelen rájönni, már nem szemlélheti kívülállóként a világot. Egy fiatal fiú és két nő között megosztott érzelmei akaratlanul is - olyan irányba viszik, ahonnan már nincs letérés.