Zlo a nenávisť sa šíria nocou a rozprestierajú sa nad hlavným mestom. Natália Rákociová stretáva nových priateľov v neziskovej organizácii. Snaží sa byť užitočnou pre spoločnosť a pomáha ľuďom bez domova. Čoskoro sa pozrie do očí skutočnej esencii života na okraji spoločnosti. Keď v bratislavských uliciach začnú miznúť bezdomovci, Natália tuší, že sa pred temnotou neschová ani ona. Prečo všetci okolo nej stále opakujú tú istú frázu: Neexistujem? V napätej atmosfére, keď sa realita mieša so snom, odhalí pravdu nielen o starej priateľke, ale aj o sebe samej. Fragmenty vlastnej minulosti Natálii pripomenú, že to najväčšie zlo si nesieme stále so sebou.