Nekončiaca vojna medzi dobrom a zlom pokračuje. Špióni na oboch stranách hľadajú slabiny nepriateľa, snažiac sa nakloniť misky váh vo svoj prospech. Zaeon sa učí ovládať schopnosti zdedené po matke a zároveň odhaľuje plány svojho otca – aby ich mohol prekaziť. Objavuje v sebe výnimočný dar a je odhodlaný spraviť čokoľvek, aby otca zabil. Aj keby musel uzavrieť spojenectvo s temnotou. Daria neprestáva pátrať po svojom bratovi a zároveň zhromažďuje informácie pre stranu svetla. No čím dlhšie zostáva medzi nepriateľmi, tým viac ju pohlcuje vlastná temnota. Jej krutosť si všimne samotný Lord Norhain a urobí z nej svoju cennú spoločníčku. Druon prežije pokus o atentát. Nehodlá sa nechať zastaviť – plánuje odstrániť všetkých svojich nepriateľov. Bez ohľadu na cenu. Reynard sa vracia do Avaliru – mesta, z ktorého kedysi ušiel. Musí čeliť nielen vlastnej minulosti, ale aj tomu, kým sa jeho sestra stala. Hľadá spôsob, ako ju zachrániť, no sám sa zaplieta do sietí mocenských intríg. Soran sa ukrýva v púšti a sústreďuje sa na svoj dar vidieť tok času. V zdanlivo nesúvisiacich vidinách nachádza kľúčové súvislosti. Odhaľuje dávnu minulosť a klamstvá, ktoré utvárali dnešný svet. Je však príliš slabá, aby zmenila osud sama. Musí nájsť Zaeona a Druona – a spojiť s nimi svoje sily. Flochan putuje na Hmlistý poloostrov. Čoraz viac opovrhuje tým, kým kedysi bol, a rozhodne sa stať niekým iným. Odmieta návrat k starému životu a pátra po tom, aké úmysly má Juhnin so Zaeonom. Netuší však, že narazí na omnoho väčšie tajomstvo – také, ktoré malo zostať naveky skryté. Cesty všetkých sa skrížia v Avalire. Budú tam čeliť vlastným démonom, dôsledkom minulosti a obavám z budúcnosti.