Connor még csak tizennégy éves, s úgy él a kalózok között, akár a hal a vízben. Csakhogy őrlődik a bajtársai és a testvére között. Grace számára nem olyan vonzó a kalózkodás, nem tud szabadulni az érzéstől, hogy a vámpírkalózok hajóján valami nincs rendben. Elég bátor, hogy visszatérjen oda? Eközben a vámpírkalózhajóról száműzött Sidorio sötét tervet forral, Grace és Connor hajója pedig vadabb viharba kerül, mint valaha...