Proroctví je jasné. Po smrti tří králů bude svět uvržen do chaosu a všichni vyhnaní démoni se vrátí, aby na svět přinesli hrůzy a krveprolití. Dva králové jsou již mrtví. Třetího, jenž se má právě narodit, pronásledují démoničtí jezdci krayakinové, pánové nemrtvých. Proti těhotné královně, která se dostala do úzkých ve strašidelném lese, se spikly děsivé síly zla. Královna však není sama. Po jejím boku stojí trojice válečníků, poslední zbytky kdysi tak pyšného drenajského vojska. Jsou to tři starci, dávní hrdinové, které král odvrhl. Nogusta Šermíř, Kebra Střelec a mohutný zápasník Bizon. Osud říší spočívá na jejich slábnoucích pažích, když se vydávají zmučeným světem na nebezpečnou výpravu za záchranou nenarozeného krále.