Kósei svádí bitvu se svou studentkou Nagi a současně i s Kaori, která začíná rezignovat na uzdravení. Podaří se Kóseiovi zahrát na klavír tak, aby chřadnoucí kamarádce vrátil chuť bojovat?
Kósei se rozhodne vyslyšet Kaorino šílené přání a přihlásit se do soutěže. Tak dlouho veřejně nehrál a nebyl schopen slyšet vlastní hudbu, a přesto je odhodlán čelit výzvě! Jakých odpovědí se asi dobere...?
Stalo se přesně to, čeho se Kósei Arima obával – hudba zmizela a on zůstává před publikem sám se svou nejhorší noční můrou. Podaří se mu překonat svou minulost a znovu nalézt radost z hudby i ze života?
Kaori a Kósei byli pozváni, aby se zúčastnili galakoncertu pořádaného koncertní síní Tówa! Společně se pouštějí do usilovného cvičení skladby „Lásky žal“, ale zdá se, že Kóseiovi se z nějakého důvodu moc nechce...
Kósei je pevně rozhodnutý stát se profesionálním hudebníkem, takže teď všechen svůj čas dělí mezi klavír a Kaori, která je stále ještě v nemocnici a nezdá se, že by se její stav lepšil. Na scéně se však znenadání objeví nová klavíristka Nagi Aiza, která má...
Kósei si konečně připustil, že je do Kaori zamilovaný, a Kaori se pomocí rehabilitace snaží nabrat síly, aby znovu mohla koncertovat. Jenže přání i prosby vycházejí naprázdno a její nemoc se horší… Zvládne Kósei za téhle situace vystoupit na důležité soutěži?
Kósei je rozhodnutý nastoupit na konzervatoř, ale aby jej přijali, musí zabodovat v důležité soutěži a přemoci konkurenci v podobě Takešiho Aizy a Emi Igawy. Kaori mezitím dělá, co může, aby zesílila a mohla si s Kóseiem ještě jednou zahrát…
Co Kósei jednou začal, musí také dokončit. Galakoncert pokračuje a Kóseiovo poslední sbohem matce pomalu doznívá. Spolu s úlevou však přicházejí i palčivé otázky. Proč Kaori nepřišla na galakoncert? A zahrají si spolu ještě někdy?
Jak se Ed vlastně stal slavným Ocelovým alchymistou? Vzpomínání na náročný a nesmlouvavý výcvik v domě paní učitelky Izumi i na první setkání s budoucím plukovníkem Mustangem se na první pohled může zdát jako pouhé nostalgické ohlédnutí... jenže co když se...
Hohenheim se po mnoha letech vrátil do Resemboolu, ale nedá se říct, že by na něj jeho synové čekali s otevřenou náručí. Jeho přítomnost v Edwardovi navíc vyvolává nepříjemné vzpomínky a zároveň pochybnosti, se kterými nebude snadné se vypořádat...