Mírumilovní eldarinové byli poslední ze tří starobylých ras. Záhadné oltory - léčitele a básníky - již dávno zničili krutí a suroví darotové. Přesto jedné strašlivé noci nezranitelní darotové zmizeli z tváře země. Pryč byla jejich města, jejich vojska, jejich nebezpečí. Velká severní poušť zůstala jediným svědectvím, že tu kdy byli. Tisíc let po nich nebylo ani stopy... Válka o Perlu zuří již celých sedm let a vojska čtyř vévodství jsou vyčerpaná a unavená krveproléváním. Avšak Perly se nyní zmocnil nejpřednější z vévodů, Sirano z Romarku, a je odhodlán odhalit její velké tajemství. Pak, jednoho nezapomenutelného dne, vyšel nad Velkou severní pouští temný měsíc a zemí proletěla černá přílivová vlna. Poušť ve chvilce zmizela pod zelenými lukami a lesy a v ranním slunci bylo v dálce vidět veliké město. Z tohoto města se znovu vynořili krvežízniví darotové, silní a nesmrtelní. Nedokáže je zabít oštěp ani meč. A mají jedinou touhu: svět navěky zbavit lidí. Osud lidské rasy nyní spočívá na schopnostech tří hrdinů: Karis, válečnice a stratéga, Tarantia, nejnebezpečnějšího šermíře své doby a léčitele Duvodase, jenž odhalí děsivou pravdu...