Az öreg királynő meggyilkolása és a kis Lisara hercegnő eltűnése után Deara három új trónörököst választ. Legnépszerűbb közülük a butuska Odelia Istvara. Egy tartományúr elindul, hogy megismerje őt. Egy kereskedő titkos szervezetet irányít. Egy kezdő varázsló él egy visszautasíthatatlan ajánlattal. Elrabolnak egy kocsmárosnőt a nyílt utcán. Meggyilkolnak egy néma lányt. Az országot eluraló bizonytalanság közepette Elindasz Gerradna, Darrasz tartomány hercege felkutatja a trónörökösöket, hogy a legalkalmasabb mellé állhasson. De más erők is kísértik a szerencsét, bérgyilkosok és varázslók, tartományurak és úrasszonyok, élő istenek, szárnyas szörnyek és ősrégi jóslatok húzzák keresztül Elindasz számítását. Csakhogy semmi nem olyan egyszerű, mint első pillantásra látszik. Lisara hercegnő és Elindasz herceg álruhában indul Koreánba. Egy fiatal varázsló az erejét próbálgatja. Egy papnő bosszúra készül. A trónkövetelők, nem törődve az igazi trónörökös visszatérésével, lelkesen készülnek az uralkodásra, ám Lisara hercegnő sem tétlenkedik. Egy fiatal szerelmes végre felnő az élethez. Az emberek birodalmát szárnyas szörnyek fenyegetik. Lisara a varázslók segítségével rendet tesz az országban, és a végén, mint a mesékben… minden jó, ha a vége jó?