Zlo existuje aj v mierumilovnom svete Dvanásťročná Sophie Fosterová je výnimočne inteligentné dievča, ktoré nemá žiadnych priateľov. Navyše ju ťaží tajomstvo – ako telepatka počuje myšlienky ostatných ľudí. Netuší, odkiaľ sa táto schopnosť vzala a najradšej by sa skryla pred ľuďmi ako sivá myška. Od chvíle, keď na nej spočinie pohľad záhadného (a pekného) modrookého chlapca, celý jej život sa prevráti naruby. Stretnutie s Fitzom nebola náhoda a všetko konečne dáva zmysel. Dokonca aj Sophiine schopnosti. Aby ich rozvinula naplno, musí opustiť svoju rodinu a vydať sa do úplne neznámeho sveta. Vzťahy medzi elfmi a ľuďmi sú totiž zakázané. Až na prestížnej akadémii pre nadaných elfov Sophie pochopí, v akom klame dovtedy žila a že jej myseľ zďaleka neodhalila všetky tajomstvá. Zdá sa, že aj medzi svojimi je pomerne neobyčajná a existuje dôvod, pre ktorý ju tak dlho ukrývali vo svete ľudí. Má totiž niečo, pre čo by iní zabíjali. Sophie tak čaká najťažšia skúška – musí odhaliť pravdu, skôr než sa k nej dostane temnota.