Křehký mír mezi dvěma zcela odlišnými civilizacemi se ocitl v ohrožení. Mimozemský voják Kchrat a elitní skupina lidských důstojníků, kteří s ním mají zahájit speciální výcvik, se přesouvají na vesmírnou loď. Ta je má odvézt na hranice mezi vesmírným územím lidí a šatchranů, kde by měla vzniknout první mezirasová základna. Po bouřlivých událostech na Ethernalu a Diamondu by všechno konečně mohlo probíhat naprosto ideálně, to by se ovšem na loď nesměl vetřít černý pasažér. Navíc má v držení záznamy, které by žádný šatchranský voják nikdy neměl vidět. Co všechno stojí v pozadí prvního kontaktu s lidmi? A ví o tom vůbec šatchranská královna?