Két gyökeresen eltérő világ ütközik a sárkánylovas akadémián, ahol nem a sárkányok leheletének hatalma a legveszélyesebb. Masquapaug szigetén egykor a sárkányok együtt éltek az őslakosokkal, ám már több nemzedék óta eltűntek a vidékről. Amikor azonban a tizenöt éves Anequs rábukkan egy sárkánytojásra, és a kikelő fióka őt választja társául, ismét feltámad népében a remény, hogy jóra fordul a sorsuk. Az ánglis gyarmatosítóknak azonban határozott elképzeléseik vannak arról, hogyan kell egy sárkányt nevelni és kinek van joga ahhoz, hogy sárkánylovas lehessen. Anequs egyik előírásnak sem felel meg, és miután végre megkezdheti tanulmányait az ánglisok sárkánylovas akadémiáján, rá kell ébrednie, hogy világok választják el a többiektől. Ha pedig nem bizonyítja rátermettségét, a sárkányát kivégzik. Az iskolázatlan, de talpraesett Anequs szinte bármit megtenne azért, hogy megóvja a sárkányát a fenyegető ítélettől. Hamarosan azonban az ő élete is veszélybe kerül, ahogy kiéleződnek az ánglisok és az őslakosok közti konfliktusok. Az akadémián nemcsak a sárkányok leheletének titkáról tud meg egyre többet, de arra is ráébred, hogy a világnak változnia kell, és talán éppen ő hozhatja el ezt a változást.