Romantický příběh z dávné skotské historie první třetiny 14. století vypráví o ztracené a znovunalezené lásce i o proměně jednoho skotského rytíře. Sir James McKenna, druhý syn mocného náčelníka McKenny, nalezl svou osudovou lásku v líbezné lady Davině Armstrongové, neteři náčelníka Armstronga. Davině, která už v dětství osiřela, vždy připadalo, že mezi ostatní nezapadá, a s Jamesem konečně začala cítit, že někam patří. Avšak po brutálním útoku tlupy ničemů se jejich plány na šťastnou budoucnost hroutí. Davinina zděšená, až příliš starostlivá rodina se ji rychle snaží ochránit přede všemi – i před Jamesem. O pět let později je z Jamese jiný muž. Maximálně zdokonalil své bojové schopnosti, zocelila ho válka i zkáza, jež ho jako skotského rytíře postihla – a trápí ho ztráta milované ženy. Vyčerpaný se vrací domů a s úžasem tam nalézá Davinu. Je pozdě na to, aby začali znovu, nebo se minulost opováží znovu zasahovat do jejich života?