Mladá Ela obdrží po smrti milované babičky Apoleny svazek starých dopisů. Obsahují milostná vyznání babičky a záhadného Williama, jsou plná keltských a irských mýtů a legend, ale především odkazují na babiččino dlouho skrývané tajemství – druhý život na severu Irska. Plná odhodlání rozkrýt Apoleninu minulost se Ela vydává najít nejen autora dopisů, ale také něco, co sama nikdy nepoznala, láskyplný domov. Nově nalezení „příbuzní“ však ani zdaleka neodpovídají dívčině představě o šťastné rodině. Starý bručoun William, jeho potrhlá sestra Triona s neustále koketujícím manželem Benjaminem a Enda, jejich desetiletý syn, Elu neustále přivádějí do rozpaků a vypadá to, že tajemství jsou zde u všech na denním pořádku. Navzdory mnoha pochybnostem s nimi Ela vyráží na cestu po Irsku, po stopách Apoleniných a Williamových dopisů. Výlet, který měl být původně jakousi pietou či holdem všemi milované Apoleně, znamená pro Elu jedinečnou možnost přijít celé rodinné hádance na kloub.