1728 nyara. Kora tavasz óta egy csepp csapadék sem esett a szegedi határban, óriási pusztítást okozva ezzel a kiszáradt földeken. Az éhezés miatt felgyülemlett feszültséget a város vezetése bűnbakfaragással próbálja enyhíteni, ártatlanok vádolásával tovább sanyargatva a szegény népet. Ebben a feltüzelt helyzetben csak egy lentről érkező hős vehetne elégtételt a kialakult igazságtalanságért. Vajon melyik daliáról szólnak majd a dalok? A rongyos viseletű garabonciás diák lesz az, aki móresre tanítja a hatalmával visszaélő megyéspüspököt? Vagy netalán egy felelősséget kerülő, törvényen kívüli rakja helyre a mohó főbírót? A két alkalmatlan hősjelöltet mesebeli hátasállatok vezetik természetfeletti elemekkel átszőtt kalandos útjukon, mielőtt fellobbannának a boszorkányégetés máglyái.