Aj dobré a rozumné deti sa dokážu zmeniť na nepoznanie. Nie je to však ich vina. Má v tom prsty jeden malý zlomyseľný škriatok, ktorý neje, nepije, iba z posmievania žije. Volá sa Posmievajko a číha na deti, ktoré sú neposlušné. Skryje sa im vo vlasoch, odíde s nimi domov a nahovára ich na zlé až dovtedy, kým sa nezačnú urážať, zlostiť, dupať, rumázgať alebo sa iným spôsobom meniť na nepríjemné detiská. A on sa potom smeje do popuku, až má bruško guľaté ako zrnko hrachu. V tomto príbehu sa zoznámite s mnohými neznesiteľnými deťmi ako je slečinka Urážlivá, lajdák Nedbaj, chlapček Plačko alebo aj Žofinka Krivonoska a zažijete s nimi aj s týmto škodoradostným škriatkom mnohé veselé a zábavné dobrodružstvá. A ako to nakoniec dopadne s Posmievajkom? Ostane navždy zlomyseľným škriatkom alebo sa zmení?