Přichází podzimní soustředění a s ním pořádná dřina! Taiki má plné ruce práce, ale stejně musí neustále myslet na Činacu i Hinu. A v noci u táboráku pak nastane chvíle, kdy se Hina a Taiki ocitnou o samotě...
Činacu se stará o Taikiho, který se odrovnal tvrdým tréninkem. A když se Taikimu podlomí nohy, mají k sobě najednou mnohem blíž... Do toho konečně začíná léto. Hina sebere odvahu a pozve Taikiho na ohňostroj, jenže co bude dál?
Je 26. srpna, letní prázdniny se chýlí ke konci. Činacu se spoluhráčkami oslaví narozeniny, ale zároveň je pod velkým tlakem, protože byla zvolena zástupkyní kapitánky týmu. Taiki jí chce zvednout náladu, a tak Činacu vezme vlakem k moři, kde na ně čeká dobrodružství…
Taiki usilovně trénuje na přátelské utkání s týmem Sadžikawa, ale v hloubi duše stále myslí na prohru v kvalifikačním kole, která mu zabránila v účasti ve finále. Musí se znovu utkat s Jusou, aby vyrovnal předchozí neúspěch a překonal sám sebe.
Činacu se náhodou setkává se starou kamarádkou Jumekou, která s ní kdysi hrávala basketbal. Avšak navzdory tomu, že se vidí poprvé po dlouhé době, má Jumeko pro Činacu jen ostrá slova. Co jen se to mezi nimi přihodilo?
Festival pokračuje a Taiki má pro jednou pocit, že jde všechno hladce. Jenže osud mu nachystal přetěžkou zkoušku, a tak musí nečekaně stanout na divadelních prknech po boku zamilované Hiny. Jak se asi jeho herecký výkon podepíše na počínajícím vztahu s Činacu?
Guts nikdy nemá nouzi o protivníky dokonce ani o takové, kteří se vracejí z mrtvých! Proti Černému šermíři totiž tentokrát stojí aristokrat s ďábelskými schopnostmi a vlastní armádou. A aby bylo hůř, Gutsův elfí společník Puk je zajat a skončí v rukou tajemné...
Guts bojuje ze všech sil, ale jeho ďábelský protivník je příliš mocný a k jeho porážce bude třeba víc než jen hrubá síla a šermířský um. A i kdyby se snad našel někdo, kdo by mu dokázal pomoci, jistě to nebude zadarmo...
V Mlžném údolí zuří lítá bitva a zdá se, že černý šermíř má namále. Mezitím se k údolí blíží neohrožená Farnese a její rytíři, jenže jejich příchod nevěstí pro Gutse nic dobrého...