V dalekých zemích se probouzí něco temného. Prastaré síly se připravují na konečnou konfrontaci, zatímco Temná královna vztyčuje svůj prapor a shromažďuje armády nepřekonatelné síly, složené z reptiliánských stvoření s magickou mocí. Stín její hrozby se vznáší nad celou Midkemií. Do víru války jsou proti své vůli vtaženi dva nepravděpodobní hrdinové: Erik, nemanželský syn šlechtice s nejasnou budoucností, a jeho přítel Rup, nezbedný podvodník s talentem pro potíže.