Po drtivé porážce jsou Tisaanah a Max násilně odloučeni. Tisaanah se zoufale snaží Maxe vysvobodit z vězení, zatímco boj jejího lidu za svobodu je stále nebezpečnější. Maxova mysl chřadne a jeho osud drží v rukou nová nemilosrdná královna Ary. A ve světě Feyů je Aefe zatažena zpět do konfliktu králem toužícím po zkáze civilizací. Všichni tři stojí uprostřed války, kde jejich magie rozhodne o budoucnosti. Čekají je však nesmírné oběti. Volby, které učiní, buď navždy přetvoří tento svět… nebo jej zničí.