Čaroděj Modromír má vnučku Elišku. Žije ve světě víl, a i když její maminka a babička jsou víly, ona ne. Jednou se dozví, že její děda je mocný čaroděj v pohádkovém světě a rozhodne se ho navštívit. Chce se od něj všechno naučit. Na cestě potká v lese vlka, který má zrovna namířeno za Karkulčinou babičkou a má pěkný hlad.