Zélie szembenéz a halálos ellenséggel: a királlyal, aki az ő szívére vadászik. Amikor Zélie elfoglalta a királyi palotát azon a végzetes éjszakán, azt hitte, nem kell harcolnia többé, a királyság végre megbukott, a mágusok visszatértek. Bizonyosan nem számított rá, hogy ketrecbe zárva ébred föl egy idegen hajón. Most vasálarcos harcosok tekintik árucikknek őt és népét túl a tengeren, távol a hazától. Minden megváltozik, amikor Zélie találkozik Baldyr királlyal, a Halálfejűek uralkodójával, aki egész civilizációkat pusztított el Zélie nyomát kutatva, mert meg akarja kaparintani a lány varázserejét. Zélie-nek, Amarinak és Tzainnek ezért kell szövetségeseket keresniük ismeretlen földeken. Ám ha Baldyr lecsap, az katasztrófa lesz Orisa számára. Zélie-nek minden erejére szüksége van, hogy szembe szálljon a halálos ellenséggel, és megmentse népét a végső pusztulástól.