Poté, co byla Maomao nucena opustit vnitřní palác, se znovu vrací na císařský dvůr – tentokrát přímo do služeb mistra Džinšiho. Imunní vůči jeho kouzlu, Maomao začíná poznává nový způsob života ve vnějším paláci, kde vládní úředníci a vojenští důstojníci každodenně plní své povinnosti při řízení říše. Maomao se nového prostředí nezalekne, ale její nekonečná zvědavost ji brzy zavede do míst, kam má vstup zakázán – a kde na ni čekají další tajemství.