Legendárna súťaž. Očarujúci románik. Nezlomné puto medzi dvoma sestrami. Scarlett Dragna nikdy neopustila malý ostrov, kde so sestrou Tellou žijú so svojím mocným a krutým otcom. Jej otec dohodol svadbu a Scarlett si myslí, že s jej snami o tom, že uvidí Caraval - vzdialené predstavenie, na ktorom sa raz za rok zúčastňujú aj diváci -, je koniec. Tento rok však konečne príde Scarlettina vysnívaná pozvánka. S pomocou záhadného námorníka Juliana Tella dostane Scarlett na predstavenie. Lenže hneď po príchode Tellu unesie majster Caravalu, Legenda. Ukáže sa, že táto sezóna Caravalu sa točí okolo Telly, a kto ju nájde prvý, stane sa víťazom. Scarlett počula, že všetko, čo sa deje počas Caravalu, je len premyslené predstavenie. Napriek tomu sa zapletie do hry plnej lásky, zlomených sŕdc a mágie. A či už je Caraval skutočný alebo nie, Scarlett musí Tellu nájsť skôr, ako ubehne päť nocí hry, inak sa spustí nebezpečné domino následkov a jej milovaná sestra navždy zmizne.