Az együtt töltött szenvedélyes éjszakát követő reggelen Shen Zechuan és Xiao Chiye ellenségekként válnak el egymástól. Az új császár trónra lépésével az udvar is átalakulóban van. Hatalom és státusz várja azt, aki meg meri ragadni a lehetőséget, Shen Zechuan pedig semmitől sem riad vissza céljai érvényesítésének érdekében. Ám míg ő és Xiao Chiye egymás lépéseit hárítják a sakktáblán, Qudu városában valaki még ennél is nagyszabásúbb terveket szövöget. Az udvari összeesküvések hálójában Shen Zechuan és Xiao Chiye nem várt szövetségesekké válnak egy titokzatos ellenféllel szemben, aki a császár ellen irányuló szerencsétlenségek sorozata mögött mozgatja a szálakat. A közös munkához azonban bizalomra van szükség, a bizalommal pedig együtt jár a kockázat: ha félreteszik álarcukat, akaratlanul is fedetlenül hagyhatják valódi énjüket.