Stará mágia. Nová hrozba. A dobrodružstvo, ktoré prekoná aj tie najdivokejšie sny. Malo to byť to najlepšie leto – plné objavovania všetkých tajomných zákutí čarovného lesa. No začalo sa zúfalým volaním o pomoc: vydesení elfovia sa v Baltazáre ukrývajú pred strašidelnou ženou v červenom. Kto je to a o čo jej ide? Mohla práve ona za zmiznutie obra Bilfreda pred desiatkami rokov? A ak áno, ako to, že vyzerá stále rovnako? Jedno je však isté: Vodopádový les je v obrovskom nebezpečenstve a spolu s ním aj všetci jeho magickí obyvatelia. Podarí sa Billymu, Anne, Jimmymu a Andymu odhaliť pravdu a zhatiť plány Krvavej panej ešte pred tým, než sa opäť vychýli Rytmus, tep prírody, ktorý udržiava veci v harmónii?