Az ifjú Arthur Conan Doyle örömmámorban úszik, amikor felvételt nyer Baskerville Hallba, a kiemelten tehetséges gyerekek titkos iskolájába, hiszen így esélyt kap arra, hogy jobbra fordítsa a családja sorsát. Ott hamar összebarátkozik Irene Eagle-lel, a bátor, tettre kész lánnyal, és Jimmie Moriartyval, akinek zsenialitása a sajátjáéval vetekszik. Együtt fedezik fel, hogy új iskolájuk különös hely, ahol a ferde tornyok és a megmagyarázhatatlan robbanások, az ólálkodó farkasok és a kihaltnak hitt madarak békésen megférnek egymás mellett. Arthur azonban ellenségekre is szert tesz, halálos ellenségekre, akik mindenáron meg akarnak szabadulni tőle... talán végérvényesen. Amikor a barátaival meghívást kapnak egy befolyásos titkos társaságba, három próbatételt kell teljesíteniük, hogy felvételt nyerjenek. Eközben azonban Arthur olyan rejtélyre bukkan, amely nagy kalandot, és még nagyobb veszélyt tartogat számára.