Almásy Petronella különleges hölgy: almaboszorkány! Egy összkomfortos almában lakik, egy csodálatos öreg almáskert kellős közepén. Vígan él barátaival, ám időnként a szomszédos molnárházba emberek költöznek, és persze gondot okoznak. Ilyenkor Petronella előkapja varázspálcáját, és az almatudorok segítségével elüldözi a kertrombolókat. Ám aztán megérkeznek Czukorék, és Petronella rájön, hogy vannak kedves emberek is. A tavasz sok izgalmat hoz. A városba furcsa cirkusz érkezik, koromfekete a sátor, feketék a lakókocsik, és amikor Leó és Lea bekukucskál, ijesztő lényeket vél látni odabenn. Rohannak is Petronellához. Az almaboszi megígéri, hogy segít kideríteni, mi történik a cirkuszban, ám a kertben is szükség van kivételes képességeire, ugyanis valaki lopja a tóból a halakat. Vámpírok? A mai világban? Ez most komoly???