Berlin, 1934 májusa. Egy vasúti híd alatt, egy félig felfestett kommunista felirat árnyékában a 101-es SA-rohamcsapat egyik tisztjének a holttestére bukkannak. Gereon Rath felügyelő csapata mellett a Titkos Államrendőrség erői is kivonulnak, élükön a felügyelő egykori kollégájával. Minél mélyebbre ás azonban Rath az ügyben, annál biztosabban rajzolódik ki, hogy az SA soraiban a berlini alvilág egykori bűnözői rejtőznek.A nyomok a város leghíresebb, nemrég bezárt vidámparkjához, a Lunaparkhoz vezetnek, és a történések láncolata rettegett démonokat hoz elő Rath múltjából. A hosszú kések éjszakáját megelőző hetekben pattanásig feszülnek az idegek, és Rath sem menekülhet az események egyre dagadó örvényéből. Végül a legváratlanabb helyről kap félreérthetetlen megbízást, és egyetlen kérdés marad csupán: képes lesz-e végrehajtani?