Varázscipők! Bátorságot öntünk beléd, önbizalmat adunk, és erőt. Ha segítségre van szükséged, előbb-utóbb biztosan te is rálelsz a titkos cipészműhelyre. Tomit semmi más nem érdekli, csak a tánc, miután megkapja az álomszerepet A dzsungel könyve musicalben: Bagirát. Ikertestvére, Lizi azonban nem nézi jó szemmel bátyja túlságosan is ambiciózus tánctanárát, Káli Jakabot. Segítséget kér tehát Lilitől, a varázscipő-készítő lánytól és annak sárkányától, Monsieur Archibaldtól. Ám amikor Lili belenéz a tánctanár szemébe, rögvest kiderül, hogy egy számára is roppant veszélyes alakváltóval van dolga.