A szépsége egyszerre áldás és átok... Hszisi szépségét Jüe lakói áldásnak tartják. Meggyőződésük, hogy a legüdvözítőbb életút, amit egy lány bejárhat, az, ha előnyös házasságot köt, és támogatja a családját. Amikor Hszisi felkelti a híres, ifjú katonai tanácsos, Fanli figyelmét, a férfi ritka lehetőséget kínál neki: a szépségét fegyverként használhatja. Ennek segítségével megdöntheti a szomszédos rivális királyságot, Vut, jobbá teheti a népe életét, és bosszút állhat a húga gyilkosain. Mindössze el kell csábítania a kétes erkölcsű királyt, és kémkednie kell, hogy belülről bomlassza az ellenséget. Fanli alapos kiképzésben részesíti, megismerteti őt az udvari etikettel és a klasszikus művészetekkel, és megtanítja neki, hogyan leplezze az érzelmeit. Hszisi tökéletes tanítvány, és vonzódik mesteréhez, ám Fanli az egyetlen, akit nem tud becsapni. Az ellenség palotájában Hszisit a király minden földi jóval elhalmozza, de Hszisit ellentétes érzelmek gyötrik, ráadásul minél magasabbra jut a vu udvarban, annál inkább elsodródnak egymástól Fanlival. Ráadásul tudja, ha fény derül az árulására, azzal mindkét királyságot veszélybe sodorja...