Sötét, kegyetlen idők közelegnek. A Harag Rendet uraló Blackwell fivérek mindent megtesznek, hogy az összes birodalom behódoljon nekik. Legnagyobb fegyverük, az ereikben csörgedező, természetfeletti erő sokakat sarkallt már meghunyászkodásra. A testvérpár uralmát elítélő, hasonló erőkkel bíró férfi, Will pár társával karöltve egykor próbálta megtörni a hatalmukat, de minden erőfeszítésük ellenére kudarcot vallottak. Will azóta visszavonultan él egy apró faluban a tizenéves, fogadott fiával, Daniellel, aki még beszélni sem tudott, amikor rátalált. Daniel az évek alatt mindent megtanult tőle, amire csak szüksége lehet az életben, de ahogy nőtt, egyre többször gondolkozott el azon, hogy kik lehetnek a szülei. Willnek viszont mindenre megvolt a sajátos, semmitmondó válasza, ha múltbéli dolgokról kérdezték, így a fiú sem magát, sem a nevelőapját nem ismerte igazán. Egy napon a Blackwell testvérek megbízásából csuklyás idegenek érkeznek a faluba. Willt nem érte meglepetésként a találkozó, hiszen számított rájuk, az érkeztük okát pedig azelőtt kitalálta, hogy elárulták volna. Háború közeleg… A férfi belátja, hogy nem élhet tovább elzárkózva a világ problémáitól, ezért Daniel kíséretében egykori társai felkutatására indul, hogy együtt újra szembeszálljanak a gonosz erőkkel.