Xue tehetséges fiatal zenész, nincs múltja, valószínűleg jövője sincs. Gyerekként veszítette el szüleit, jószívű nagybátyja intézte el, hogy Xue növendékként elszegődhessen a királyság egyik tekintélyes mulattató intézményébe, a Csobogó víz házába. Egyik éjjel magánelőadást kell tartania az ifjú Meng herceg színe előtt, aki ellenállhatatlan ajánlatot tesz: kiváltja Xuet a társulathoz kötődő szerződéséből, és meghívja, legyen házi zenész a rezidenciáján. Xue apránként rádöbben, hogy Meng nem holmi vidéki nemes: ő maga az Álmok hercege, az Égiek birodalmának egyik uralkodója. A hat birodalom veszélyben forog: egyre gyakoribbak a démonok támadásai. Meg kell akadályozniuk a pusztulást, és ehhez a kulcs Xue múltjában rejlik, aki a hat birodalom minden szörnyének célpontjává vált. Vajon túlélheti a támadásokat?